Gestion de Patrimoine & Investissements Financiers
La gestion de patrimoine n'est pas un privilège, c'est une protection.
Léa Argault — Conseillère en gestion de patrimoine indépendante pour résidents français, suisses et frontaliers · AMF · ACPR · FINMA
partenaires de confiance
ma vision
Ma vision de conseillère en gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine n'est pas un privilège, c'est une protection.
On ne nous apprend pas à gérer notre budget, notre épargne ou notre patrimoine à l'école... Pourtant, dans un contexte économique incertain, cette méconnaissance coûte cher. Elle freine vos projets et fragilise votre avenir.
Mon constat est simple : vous méritez une expertise personnalisée sans le jargon et sans les barrières.
L'humain au centre
Titulaire d’un Master en Droit Notarial et du Diplôme Supérieur de Notaire obtenu à l’INFN de Paris, j’ai exercé plusieurs années en étude notariale, notamment en droit de la famille et en immobilier. Cette expérience m’a permis d’acquérir une vision juridique rigoureuse et une compréhension fine des enjeux patrimoniaux à long terme.
Aujourd’hui conseillère financière et patrimoniale, j’ai choisi de mettre cette expertise au service d’un accompagnement global, où la technique reste au service de l’humain. Que vous soyez résident français, suisse ou frontalier, je décrypte les spécificités de chaque système juridique, fiscal et financier afin de structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine, en transformant vos revenus en un héritage durable et sécurisé.
ma mission
Rendre la gestion de
patrimoine accessible à tous
La sécurité avant tout
Parce que votre confiance ne se décrète pas, elle se garantit. Mon exercice est strictement encadré par les autorités de régulation les plus exigeantes :
- En France : Sous le contrôle de l’AMF et de l’ACPR.
- En Suisse : Sous le contrôle de la FINMA.
Rendre la stratégie financière limpide
Que vous ayez 100 €, 1 000 € ou 100 000 €, nous bâtissons ensemble les solutions pour optimiser vos impôts, préparer votre retraite et protéger votre famille.
"Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons demain."
— Léa Argault, LA Patrimoine
Expertise
Mes domaines d'expertise en gestion de patrimoine
🇫🇷 France
Mes domaines d'expertises en France
- Optimiser votre épargne
- Réduire la pression fiscale
- Investir dans l’immobilier
- Anticiper les études de ses enfants
- Préparer la retraite
- Anticiper sa transmission et succession
🇨🇭 suisse
Mes domaines d'expertises en Suisse
- Optimisation et planification financière : structuration de l’épargne, définition des objectifs et préparation des projets de vie.
- Fiscalité : recherche de solutions afin d’optimiser la charge fiscale de manière légale et durable.
- Banque et financement : accompagnement dans l’optimisation et le développement de la fortune.
- Immobilier : réflexion globale autour de projets d’achat, d’investissement ou de détention, ainsi que des stratégies de financement.
- Assurances et prévoyance : protection de la famille, du patrimoine et des revenus (maladie, incapacité, décès, retraite).
- Assurances de choses : auto, RC ménage, animaux etc.
Processus
Comment se déroule votre accompagnement patrimonial ?
I
Rendez-vous de découverte
Un premier échange pour comprendre votre situation et identifier vos objectifs à court, moyen et long terme. En amont, plusieurs informations budgétaires et patrimoniales vous seront demandées afin de préparer au mieux notre rencontre.
II
Rendez-vous de stratégie
Présentation de votre bilan patrimonial, avec une analyse précise de votre situation actuelle, et recommandation d’une stratégie sur-mesure pour répondre à vos objectifs.
III
Rendez-vous de validation
Un moment qui nous permettra de valider ensemble la stratégie définie : choix des montants, sélection des solutions et mise en place des investissements.
IV
Rendez-vous de suivi
Un accompagnement continu, dans la durée. Parce que vos projets évoluent, votre stratégie doit évoluer avec eux. Votre confiance mérite un suivi personnalisé et de qualité.
Témoignages
Ils me font confiance
Ressource offerte
Mon guide gratuit
Un guide de la succession pensé pour vous.
Parler de succession n’est jamais simple. Derrière les démarches juridiques et administratives, il y a des histoires de famille, des souvenirs, parfois des tensions et souvent beaucoup d’interrogations. Ce guide de la succession en France a été conçu pour vous accompagner avec clarté, mais surtout avec bienveillance.
Son objectif est simple : vous aider à comprendre sans vous submerger. Chaque étape est expliquée avec des mots accessibles, afin de vous permettre d’avancer à votre rythme, que vous souhaitiez anticiper votre succession ou que vous soyez confronté à celle d’un proche.
- Qui hérite et dans quelles proportions ?
- Comment se déroule une succession étape par étape ?
- Quels sont les droits du conjoint, des enfants ou des héritiers réservataires ?
- Quels sont les frais, les droits de succession et les délais à respecter ?
- Comment anticiper sa succession de son vivant (testament, donation, protection du conjoint) ?
- Que faire en cas de conflit ou de situation familiale complexe ?
Préparer ou traverser une succession, c’est avant tout protéger ceux qui comptent pour vous. Ce guide est là pour vous accompagner avec calme, humanité et confiance.
Prendre rendez-vous
Premier rendez-vous patrimonial gratuit avec Léa Argault
Un premier échange sur votre situation patrimoniale et financière offert et sans engagement. Nous identifierons ensemble les optimisations concrètes à mettre en place.